Действие фильма разворачивается сразу в двух временных пластах, связывающих эпоху средневекового государства Чосон и современную Южную Корею. Примерно полтысячелетия назад в стране произошло событие, перевернувшее жизнь многих людей: величайшее сокровище Чосона — волшебная флейта, способная творить чудеса, было похищено злым чудовищем.
В центре истории — два поколения полицейских, связанные кровью, но разобщённые годами взаимных упрёков и непонимания. Их личный конфликт зашёл так далеко, что любое общение превратилось вCold War, где каждая сторона готова идти до конца, даже если этот конг — полное разрывание отношений. Однако работа не терпит личных драм.