Совместный проект Канады и США конца 90-х, который сочетает в себе традиции криминального детектива и динамичного боевика с акцентом на рукопашные бои без лишних спецэффектов. Действие разворачивается в Нью-Йорке, где на расследование убийства одного из лидеров якудзы, влиятельного бизнесмена Нода, отправляется местный полицейский Тони Люк.
Дэниел Маккена, работающий в полиции, оказывается на грани смерти после перестрелки с членами крупной преступной группировки: его жена погибает прямо на его глазах, а сам он получает тяжелое ранение в лицо, которое лишает его возможности продолжать службу в прежнем статусе. Добровольно согласившись на сложнейшую пластическую операцию, он решает кардинально изменить свою внешность, чтобы стать...