Два сотрудницы федеральной программы «Участковые России» отправляются на работу в небольшой городок Лисьегорск, чтобы закрыть кадровый пробел в местном тринадцатом участке. Аня работает терапевтом в городской поликлинике, а Наташа занимает должность участкового оперуполномоченного — изначально у женщин совершенно разные взгляды на работу и образ жизни, поэтому первое время они постоянно...
1779 год. Правление Екатерины II вступает в финальную, невероятно напряжённую фазу. Императрица, уже не молодая, переживает последнюю подлинную страсть — связь с молодым и обаятельным Александром Ланским, которая становится её личным безумием и силой. Но старый фаворит, князь Потёмкин, не исчез из её жизни окончательно.
Россия, начало XX века. Молодой, сильный и гордый бурлак Варлам, выросший на берегах Волги, вынужден бросить все熟悉ное и перебраться в столицу, чтобы быть рядом со своей возлюбленной. В новой, чужой и жесткой московской среде, где деление на классы ощущается особенно остро, он оказывается на самом дне социальной лестницы.