Действие третьего фильма франшизы по вселенной Гарри Поттера разворачивается в 1930-е годы, за несколько лет до событий, описанных в основной серии книг и фильмов. Альбус Дамблдор, один из самых могущественных волшебников своего времени, узнаёт, что его бывший возлюбленный Геллерт Грин-де-Вальд собирает армию последователей и готовится захватить власть над магическим и немагическим миром.
Это тёплая и искренняя экранизация реальных событий из жизни лондонского уличного музыканта Джеймса Боуэна. Фильм рассказывает, как в преддверии Рождества на его пути появляется рыжий кот Боб, ставший не просто спутником, а настоящим спасителем. Их необычная дружба помогает Джеймсу вырваться из порочного круга нищеты и одиночества, обрести стабильность и надежду на лучшее.