Снятый в разгар холодной войны фильм Пола Мазурски стал одной из первых крупных совместных советско-американских кинопродукций, снимали его одновременно в Москве и на улицах Нью-Йорка, включая реальные кварталы Бронкса. Главную роль саксофониста Владимира Иванова из оркестра московского цирка исполнил Робин Уильямс, за который он получил номинацию на «Золотой глобус» как лучший актер в комедии...
Действие ленты разворачивается в Южной Америке во второй половине XX века, в период жестоких политических репрессий в Парагвае, где сотни противников режима томятся в тюрьмах без суда и следствия. Сюжет строится вокруг судьбы доктора Эдуардо Пларра, сына политического заключенного, который практикует в Буэнос-Айресе, но мечтает вернуться в родные края и помочь отцу выбраться из заточения.