Дженн, женщина на грани эмоционального и карьерного краха, в отчаянии соглашается на необычное предложение — курс лечения у загадочного гипнотерапевта. Казалось бы, это последний шанс обрести контроль над своей разрушающейся жизнью, но каждый глубокий транс становится шагом в ловушку. Гипноз, который должен был исцелить, начинает раскручивать цепь событий, выходящих из-под контроля.
Детектив Джейкоб Кинг известен в полицейском департаменте Мемфиса не только результатами раскрытия сложных дел, но и репутацией человека, который не стесняется в средствах для поимки преступников. Коллеги относятся к нему с недоверием, начальство часто закрывает глаза на его методы, потому что в итоге он всё же приходит к нужному результату.