Эта экранизация классических приключений Синдбада была снята в Италии в конце 1980-х и опирается на мотивы «Тысячи и одной ночи», добавляя к ним собственные сюжетные повороты. В отличие от более известных адаптаций, эта версия делает акцент на мрачной, почти готической атмосфере и опасностях, которые поджидают героя на каждом шагу его долгого пути.
Действие фильма разворачивается на улицах итальянского города, пропитанного духом коррумпированных схем и нелегальных сделок, которые процветают за спиной обывателей. Главный герой — бывший сотрудник полиции, который добровольно оставил службу, не выдержав давления нечестных коллег и лицемерия системы, которая часто закрывала глаза на преступления влиятельных людей.