Действие разворачивается в 1993 году, когда Лиза, молодая специалист по реставрации из США, приезжает в провинциальный итальянский городок. Её задача — вернуть жизнь шедевру XVI века, покрытому веками копоти. Но с каждым удалённым слоем на полотне проступают всё более тревожные образы, а сама Лиза начинает страдать от жестоких, почти материальных видений.
Режиссёр Маттео Гарроне создаёт живую и поэтичную версию знаменитой сказки Карло Коллоди, где фэнтези-элементы переплетаются с глубокой драмой. История начинается с мечты бедного плотника Джеппетто, который из простого полена вырезает сына. Мечта отца — отправить Пиноккио в школу — сталкивается с природой мальчика: его любопытство, страхи и желание свободы ведут к бегству в мир, полный...