Фильм снят по одноименному роману Натали Бабитт, который уже много десятилетий входит в списки обязательных к прочтению произведений подростковой литературы. Действие разворачивается в 1914 году в небольшом американском городке на окраине, где 10-летняя Уинни Фостер живет в семье состоятельного предпринимателя.
Профессор Себастьян Кейн много лет работает над формулой невидимости, его команда уже добилась успеха в экспериментах на животных, но у них до сих пор нет надежного способа вернуть объект в видимое состояние после завершения цикла превращений. После нескольких лет упорных поисков ученый находит нужную формулу и первым проверяет ее на горилле, которая благополучно возвращается в нормальное...