Венди живёт простой жизнью, работая поварихой, пока случай не открывает ей истину: лекарства, которые она принимала годами, скрывали её настоящую природу. Внезапно пробуждаются невероятные способности, и она понимает, что не одна в своём роде. Постепенно Венди находит других «фриков» — людей с такой же подавленной силой, объединённых общей судьбой и изоляцией от общества.
Затравленная отчуждением от родителей и сверстников, мелкие кражи и ощущение полной невостребованности доводят семнадцатилетнюю Лину до того, что она решает пробраться на закрытую элитную вечеринку. Там она знакомится с харизматичной и невероятно эффектной Луизой, которая возглавляет трио женщин-вампиров, живущих в Берлине уже несколько столетий.
1936 год, Берлин. Соломон Смоленскин, известный в подпольных кругах мастер подделки валюты, попадает за решетку после провала очередной операции. Фашисты отправляют его в концентрационный лагерь, где сначала заставляют создавать картины для пропаганды, а потом переводят в Заксенхаузен — там по личному приказу Гитлера разворачивают секретный проект, направленный на подрыв экономики...