Дороги Среднего Запада США становятся ареной для серии необъяснимых и чудовищных убийств. Неизвестный, скрывающий лицо под маской, движется бесцельно и методично, оставляя за собой лишь трупы и всеобщий ужас. Его жертвами становятся случайные люди, а его мотивы кажутся скрытыми за покровом сатанинского ритуала.
Кэри и Эшли, отправившиеся в гости, становятся свидетелями аварии. Попытка Эшли помочь пострадавшей заканчивается ничем, но сразу после этого она оглушает мужа признанием в измене и намерении развестись. Ошеломлённый Кэри бежит и добирается до загородного дома своего друга Пола. Тот и его жена соглашаются приютить растерянного гостя. Однако тихая идиллия их семьи — лишь видимость.
Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю Дэна Уэллса, полицейского офицера из штата Род-Айленд, который годами пытается попасть в престижное подразделение по работе с служебными собаками. Его шансы кажутся призрачными, пока он не встречает Руби — энергичного, но абсолютно неподготовленного щенка породы австралийская овчарка, которого все считают «непригодным для службы».