События фильма разворачиваются в мире, который кардинально изменился пять лет назад, когда разрыв в реальности открыл проход в наше измерение для враждебных существ из параллельной вселенной. Большинство населенных пунктов разрушено, обычная жизнь осталась в прошлом, а выжившие вынуждены постоянно скрываться и сражаться за каждую минуту существования.
История переносит зрителей в мир, где сказки не просто выдумки, а реальность с собственными правилами и институтами. Главные героини — две неразлучные подруги, Софи и Агата, которые живут в обычной деревне и мечтают о совершенно разных судьбах: первая грезит о роли прекрасной принцессы, а вторая надеется стать самой страшной ведьмой в королевстве.