Англия начала XIX века, когда любая женщина без документов и постоянного места жительства автоматически попадала под уголовное преследование, а тюремное заключение за бродяжничество было обычным наказанием. В дом богатой дворянской семьи Уорреллов попадает незнакомка, которую местные власти задержали за попрошайничество и обвинили в нарушении общественного порядка.
Одна из самых известных работ режиссера Дэвида Линча, вышедшая на экраны в 1980 году, основана на реальной истории Джозефа Меррика — лондонца XIX века, которого выставляли в шоу уродцев под псевдонимом «Человек-слон». Внешность Меррика была настолько изменена редчайшим заболеванием, что окружающие видели в нем только пугающий экспонат, а не человека.