В Шанхае, после развода, Ван Темэй с маленькой дочерью снимают скромную квартиру. Жизнь Temэй, поглощённая работой главного редактора в интернет-издании и поиском способа развить талант ребёнка, резко меняется, когда за стеной появляется Сяо Е — яркая, неуправляемая вокалистка инди-группы, чья жизнь крутится вокруг музыки и сложных отношений.
Молодой и принципиальный полицейский Ян Цзядун, служащий в Китае, неожиданно становится ключевым свидетелем трагической гибели начальника строительного комитета, сброшенного с крыши. С的第一个 же минут он воспринимает это как долг — начать расследование, однако его попытки докопаться до истины наталкиваются на стену молчания и противодействия из высших эшелонов власти.
Эта картина предлагает интимный и человечный взгляд на формирование легенды. Мы видим Брюса Ли не как непобедимого героя экрана, а как обычного подростка, столкнувшегося с типичными для своего возраста проблемами: поиском себя, сложными отношениями в семье и первыми увлечениями. Сюжет переносит нас в послевоенный Гонконг и затем в Америку, показывая, как складывался характер будущего мастера.
Действие разворачивается в 208 году нашей эры, на руинах династии Хань, когда Китай расколот на враждующие царства. Премьер-министр Цао Цао, фактический правитель империи, стремится к единению под своей властью и направляет огромную армию против независимых царств Шу и У. После сокрушительного поражения остатки войска Шу отступают к крепости у Красной Скалы, где их окружила безжалостная осада.
Вторая часть масштабной дилогии Джона Ву переносит зрителя в хаотичную эпоху Трёх царств, где решающая битва у Красной скалы становится точкой соприкосновения судеб двух блестящих стратегов. Сунь Цюань, юный правитель У, и его союзник, хитроумный и циничный Чжоу Юй, вынуждены объединить силы против подавляющего флота Цао Цао, который стремится подчинить весь юг Китая.
Конец Второй мировой войны не принесло мир в китайские города, где американские солдаты заняли место японских оккупантов, ведя себя как новые захватчики и обращаясь с местным населением с презрением. Местные власти предпочитают игнорировать притеснения, чтобы не портить отношения с союзниками по антигитлеровской коалиции.