Начало XX века, период японской оккупации Китая. Самураи, гордящиеся своим непобедимым каратэ, жестоко расправляются с миролюбивым мастером кунг-фу Хо, после чего деморализованное население Шанхая не решается на открытое сопротивление захватчикам. Единственный, кто не поддается страху — Чжэнь Чэнь, самый одаренный ученик погибшего наставника.
Вторая часть знаменитой трилогии Джеки Чана «Проект A», вышедшая в 1987 году, сочетает в себе элементы боевика, комедии и криминального детектива, снята при участии гонконгских и американских студий и стала одной из самых кассовых картин актера того периода. После успешной операции по ликвидации пиратской шайки Ло Сэм По отважный полицейский Дракон Ма получает повышение: его назначают...