В мире, где божественные силы сплетаются с человеческими судьбами, горы Куньлунь становятся ареной возвращения к жизни наследника павшего государства Шан. Его отец, убитый и узурпировавший трон тиран, обрел новую жизнь через темную магию своей любовницы-демоницы. Теперь этот могущественный и жестокий правитель ставит своей целью уничтожение царства Сицы — родины восставшего принца Цзы Фа и...
Действие разворачивается в 1920-е годы, когда Китай охвачен политическими потрясениями и эпидемиями. Молодой бактериолог Уолтер Фэйн и его жена Китти, чей брак основан на иллюзиях и социальных амбициях, по его требованию отправляются из шумного Шанхая в отдалённую китайскую деревню, затронутую холерой. Для Уолтера это долг — борьба с болезнью, для Китти — изгнание в провинциальную глушь.