Одинокий и замкнутый старшеклассник Хигари мечтает о простом человеческом тепле, но его попытки завести друзей раз за разом терпят крах. Судьба вмешивается в самый жаркий летний день, когда на его пути возникает Цумуги — демоница из иного мира, отчаянно ищущая свою пропавшую мать в безликой толпе людей.
Действие разворачивается в Токио накануне нового, 1990 года. Главная героиня, Люси, — англоговорящая переводчица, много лет живущая в Японии и старающаяся держаться в тени. Её размеренная жизнь резко меняется, когда в Токийском заливе обнаруживают женскую руку, а сама Люси становится главной подозреваемой в исчезновении своей соотечественницы, яркой и общительной Лили.