Действие разворачивается в 1931 году, в 64-й год правления императора Мэйдзи, но в реальности, где исторический переворот так и не случился, и сёгунат Токугава продолжает управлять страной. Это не просто альтернативная история, а уникальный мир, в котором японские изобретатели создали собственный источник энергии — «Жилу дракона».
Старшеклассник Такэдзо Курата, последний защитник школьного клуба кото, сталкивается с угрозой расформирования из-за отсутствия участников. Его упорство и любовь к этому древнему струнному инструменту, требующему невероятной концентрации и чувства такта, привлекают самых неожиданных новичков. Среди них — Тика Кудо, громкий и дерзкий хулиган с скрытой глубиной, и Сатова Ходзуки, виртуозная...