Действие фильма разворачивается в XIX веке, в период жестоких гражданских волнений в Китае, когда разрозненные военные отряды и разбойничьи шатки борются за власть над страной. История завязывается вокруг неожиданного союза трёх совершенно разных воинов: опытного полководца, потерявшего в бою всю свою армию и вынужденного скрываться, и двух вожаков крупных разбойничьих шаек, грабивших караваны...
