По воле случая Хань Ли, обычный молодой человек из отдалённой горной деревушки, обнаруживает в себе врождённый духовный дар. Этот неожиданный поворот позволяет ему поступить в скромную школу боевых искусств, открывая дверь в мир, о котором он раньше только слышал. Однако обучение — лишь первый шаг. Столкнувшись с ограниченностью выбранного пути и осознав собственную амбицию, Хань Ли принимает...
Древняя каторга закончилась: небесная фея, охранявшая заточение, по неосторожности выпускает на свободу могущественное дьявольское существо, известное как Владыка Луны. Обретя свободу после тридцати тысячелетий, он планирует жестоко отомстить своей тюремщице. Однако душа феи оказывается настолько чистой, светлой и невинной, что это вызывает у Повелителя демонов неизведанные эмоции.