Действие разворачивается на фоне глобального конфликта 1940-х годов, когда расшифровка шифров противника становится одним из ключевых факторов, определяющих исход целых военных операций. Молодой математик, уже доказавший свою исключительную гениальность тем, что сумел взломать один из самых сложных и до этого не поддающихся расшифровке кодов, попадает в закрытое секретное подразделение,...
Действие разворачивается в «Период Весен и Осеней», когда Китай еще не объединен и представляет собой мозаику враждующих княжеств. Внутри Княжества Лу реальная власть принадлежит не правителю, а трем могущественным кланам, что создает атмосферу постоянных интриг. Увидев выдающиеся способности Конфуция на посту мэра Чжунду, правитель Лу призывает его ко двору и возводит в сан министра обрядов.