Действие картины разворачивается в двух временных плоскостях, связанных между собой темным проклятием, наложенным еще в XVII веке. В 1683 году в унылом провинциальном городке Девонсвилль трех женщин обвинили в колдовстве, подвергли жестоким пыткам и сожгли на костре — перед смертью одна из них предрекла городу долгие годы страданий, если жители не откажутся от своих предрассудков.
Американский инженер, погруженный в работу над масштабным архитектурным проектом, приезжает в Лондон, где знакомится с молодой женщиной по имени Оливия. Между ними завязывается короткий, но яркий роман, после которого герой возвращается в США и постепенно забывает о случайной встрече. Несколько лет спустя их пути пересекаются снова, теперь уже на американской земле.
Рассказ начинается с трагического эпизода из детства Лейси и её брата Уилли, которые вынуждены подглядывать за пьяной матерью и её новым любовником. Когда взрослые замечают детей, они выбирают жестокие меры, чтобы запугать их и оставить в покое: приятель матери привязывает мальчика к кровати и затыкает ему рот кляпом.