Величайший король в истории по имени Грей, обладавший непревзойдённой силой и богатством, прожил жизнь в полном одиночестве, не доверяя никому. Его власть была абсолютной, но душа — холодной и пустой. После смерти он неожиданно перерождается в ином, магическом мире, в теле новорождённого мальчика Артура.
В далёком будущем, спустя тринадцать лет после загадочного появления летающего замка в небе, человечество живёт под постоянной угрозой нашествия армии монстров. Эти существа обладают разнообразными сверхъестественными способностями, способными уничтожить целые города. Единственная защита — элитная команда Хранителей Дракона, известная как «Полный провал».
16-летняя Судзумэ живёт в тихой префектуре на острове Кюсю, пока случайная встреча с путешественником не заводит её на заброшенную горную тропу. Там, среди руин, она находит загадочную дверь и, поддавшись любопытству, открывает её. Из проёма вырывается гигантская, почти абстрактная сущность, вызывающая мощное землетрясение, а сам проход остаётся зияющей пустотой, угрожающей превратиться в...
В мире, где антропоморфные животные выстроили сложную цивилизацию, между плотоядными и травоядными существует хрупкое перемирие, под которым скрывается глубокое недоверие и скрытое насилие. После трагической смерти альпаки Тэма в стенах престижной Академии Черритона эта хрупкость становится очевидной для всех: инцидент в школьном драматическом кружке разоблачает все скрытые страхи и...