На тихом острове у побережья Японии 70-летний Даикити ведёт размеренную и наполненную простыми радостями жизнь. Его компанию составляют верный кот Тама, старые друзья и тишина, прерываемая лишь шумом прибоя. Его сын, живущий в суетливом Токио, беспокоится за отца, но тот совершенно счастлив в своём уединении.
В центре напряжённого противостояния — два могущественных клана, чьи границы власти давно стёрлись с политикой и легальным бизнесом. Детектив Катаока, используя любые, даже самые грязные методы, провоцирует кровную вражду между семьями Санно и Ханабиси, рассчитывая на их взаимное уничтожение. Однако его коварный план получает неожиданное развитие, когда из тюрьмы, куда его загнала семья Санно,...
1937 год, Нанкин переживает один из самых трагических периодов своей истории — японские войска захватывают город, оставляя за собой разрушения и страх. В эпицентре событий оказывается обычный американец по имени Джон, который приехал в Китай для работы гробовщика и заехал в местную католическую церковь, чтобы подготовить умершего священника к похоронам.