Сентябрь 1945 года. После подписания акта о капитуляции Япония лежит в руинах, а страной де-факто управляет верховный главнокомандующий союзными силами генерал Даглас МакАртур. Ему нужен честный эксперт по Японии, способный unbiased оценить, должен ли император Хирохито предстать перед трибуналом как военный преступник.
Шанхай 1941 года, интернациональный квартал, где живут иностранные семьи, не ощущая приближение войны до тех пор, пока японские войска не захватывают город. Джим Грэхем, 11-летний сын британского предпринимателя, привык к комфортной жизни, его главная увлечение — авиация, он мечтает стать пилотом и даже тайно посещает военный аэродром, чтобы посмотреть на самолеты.