1964 год, Нагасаки. Во время новогоднего банкета один из кланов якудза устраивает кровавую расправу над соперниками, и 14-летний Кикуо Татибана, сын главаря поверженной группировки, остаётся круглым сиротой. Мальчик, который до трагедии уже выступал на любительских сценах в амплуа оннагата — мужских ролей женщин в классическом японском театре кабуки, — не ожидал, что эта случайность изменит...
1880-е годы. На далёком северном Хоккайдо, где только что закончилась гражданская война, живёт бывший воин сёгуната Дзюбэй Камата. Его имя, некогда наводившее ужас в Киото, теперь забыто. Десять лет назад, в разгар битвы за Горёкаку, он бесследно исчез, порвав с миром крови и долга. Теперь он — простой крестьянин, едва сводящий концы с концами, с маленьким сыном на руках и памятью об умершей жене.