Действие картины разворачивается в Новой Зеландии середины XIX века, на территориях, где до прихода европейских колонистов жили племена маори, чья жизнь строилась по древним законам: здесь почитали духов предков, любую обиду оплачивали кровью, а честь племени стояла выше всего. Вместе с первыми поселенцами на эти земли пришли не только новые верования и технологии, но и порох, способный...
Фильм переносит зрителя в мрачные времена средневековья, где элегантные вампиры правят миром, а их рабы — оборотни — лишены даже права на имя. Среди последних выделяется молодой и бесстрашный Люциан, чья судьба кардинально меняется, когда он влюбляется в Соню — дочь жестокого вампирского вождя Виктора. Их запретная связь становится искрой, способной разжечь пожар революции.