Великолепная киноадатация бродвейского мюзикла, который сам является переосмыслением вселенной «Волшебника страны Оз». Фильм углубляется в прошлое двух самых известных обитательниц страны Оз, показывая, как юная Эльфаба, обладающая необычным зеленым цветом кожи и могущественной магией, и светлая, популярная Глинда встречаются в университете и становятся неразлучными подругами.
Живущая в подводном царстве русалочка Ариэль с детства рвётся к миру людей, собирая человеческие артефакты и мечтая о жизни на суше. Её тайные восхождения к поверхности заканчиваются спасением принца Эрика после кораблекрушения, что приводит к разгневанному отцу — морскому царю Тритону. В наказание он уничтожает коллекцию дочери и навсегда запрещает ей контактировать с людьми.