Начало 1980-х в Белграде: по городу распространяются тревожные слухи о серийном преступнике, который душит молодых женщин. Полиция безуспешно ищет следы убийцы, а жители боятся выходить на улицы после темноты, особенно те, кто часто покупает цветы у тихого продавца на центральном рынке. Маньяк оказывается обычным цветочником, который выбирает жертв среди девушек, отказавшихся покупать у него...
5 апреля 1941 года в автобус, отправляющийся из небольшого югославского городка в Белград, садится очень разношерстная компания: крестьяне с сельхозпродукцией, студенты, возвращающиеся из командировок артисты, военные, старики с внуками — каждый со своими маленькими планами, заботами и даже мелкими разбирательствами, которые кажутся им важнее всего на свете.
Действие фильма разворачивается в Москве 1920-х годов, где драматург Николай Максудов упорно работает над пьесой «Понтий Пилат», вызывающей резкое недовольство театрального руководства и критиков: только его возлюбленная Маргарита по-настоящему ценит текст и верит в талант Николая. В это же время в город прибывает таинственный иностранец Воланд, представляющийся профессором черной магии, чье...