Анимационный фильм 2004 года переносит зрителей в волшебный мир древних былин, где добро и смелость всё ещё решают судьбы целых земель. История начинается с беды: вражеская орда под предводительством грозного Тугарина Змея осадила Ростов, и богатырь Алеша Попович, не сумев защитить город, вынужден смотреть, как жители отдают свои сокровища в виде дани.
