История отца и сына, которые отправляются в долгое пешее путешествие из Москвы на юг, в Коктебель. Дорога пролегает через леса, поля, мимо небольших населенных пунктов, где герои сталкиваются и с радушием незнакомцев, и с неожиданной враждебностью — их даже преследуют с ружьем местные жители, не поняв целей похода.
