Действие фильма разворачивается в Ленинграде 1938 года, в разгар сталинских репрессий. Капитан Федор Волконогов раньше пользовался доверием начальства и сам участвовал в разгоне «врагов народа», но внезапно сам попадает под подозрение и вынужден оставить все, чтобы скрываться от бывших сослуживцев. Ночью ему является убитый накануне коллега, который сообщает, что в аду его уже заждались вечные...
Когда хозяйка Настя улетает в Питер, оставив верных псов Пирата и Йоко в самарском отеле для животных, те воспринимают это как предательство. Смекалистые четвероногие сбегают домой, мечтая наконец-то почувствовать себя полноправными хозяевами: есть с мисок, спать на диване и играть без ограничений. Их райский отдых, однако, резко прерывается, когда в дом вламываются два совершенно неумелых вора.
Действие фильма разворачивается в России на рубеже XIX и XX веков, когда внешнее благополучие средних семей скрывает внутренние противоречия, невысказанные желания и подавленные порывы. За фасадом обыденности скрывается загадочный Иоган, владелец городской фотостудии, который в подвальном помещении своего заведения создает некий фотографический театр по мотивам произведений маркиза де Сада.