Марди Гра — один из самых знаменитых и буйных карнавалов в мире, чьи корни уходят в старинные европейские обычаи, но именно в Новом Орлеане он превращается в грандиозное уличное действо, длившееся столетия. Именно сюда, в сердце Луизианы, направляется компания молодых людей, только что сдавших сложные экзамены и жаждущих незабываемого выпускного отдыха.
Жизнь Джека Бишопа, скромного банковского служащего, рушится в одно мгновение с исчезновением его дочери. Отказавшись принять страшную правду о её возможной гибели, он запускает собственное расследование, которое быстро уходит за рамки обычного поиска. Героя становятся жертвой жутких, необъяснимых видений — мистических картин смерти, которые преследуют его наяву и во сне.