В уединённом уголке сельской местности Сара с двумя детьми пытается сохранить унаследованную ферму, которая становится лёгкой добычей для безжалостной местной банды. В её жизни появляется таинственный незнакомец — молчаливый и замкнутый, он появляется лишь в сумерках, избегая солнечного света. Его нечеловеческие способности и жажда крови делают его идеальным, пусть и устрашающим, мстителем.
Март 1979 года, частное детективное агентство получает нестандартный заказ: клиент не верит в официальную версию смерти своего сына, который до последнего времени проходил лечение в закрытой психиатрической клинике на севере Испании. Алис Гульд, специалист по сложным делам с нестандартным подходом к работе, соглашается на рискованный план — она под видом пациентки с тяжелым нервным срывом...