В шумном и колоритном Багдаде, где каждый закоулок хранит тайну, а ковры взмывают над крышами, живёт Аладдин — уличный проказник с золотым сердцем и ловкими руками. Его мир переворачивается, когда он случайно встречает загадочную незнакомку, не подозревая, что это — принцесса Бадр аль-Будур, уставшая от дворцовых душных правил.
Действие разворачивается в 1940 году, когда нацистские войска оккупируют французскую провинцию. Люси Ингланд, чей муж находится в плену, вынуждена делить дом с немецким штабом. Среди офицеров — Бруно фон Фальк, бывший композитор, чья страсть к музыке unexpectedly находит отклик в сердце Люси. Их тайные встречи за роялем становятся одновременно спасением и смертельной угрозой.