Трейси Харт живёт в Сиднее, но её настоящая жизнь — это постоянная борьба с призраками. Героине тридцать два, и последние четыре года она с трудом держится на плаву, пытаясь избавиться от героиновой зависимости и загладить вину перед матерью. Однако прошлое неумолимо возвращается: её брат Рей, бывший футбольная звезда, а ныне наркоман Лайонел Доусон, и внезапно появившийся экс-бойфренд Джонни...
Жизнь 12-летнего Билли Макгрегора течет размеренно и счастливо: он живет с мамой на небольшом ранчо в отдаленной австралийской глуши, где его окружают много домашних и диких животных, а лучшим другом считается маленький кенгуренок по кличке Джой. Мальчик проводит с питомцем почти все свободное время, и их дружба кажется неразрывной, пока не случается беда.