Действие разворачивается в 1993 году, когда Лиза, молодая специалист по реставрации из США, приезжает в провинциальный итальянский городок. Её задача — вернуть жизнь шедевру XVI века, покрытому веками копоти. Но с каждым удалённым слоем на полотне проступают всё более тревожные образы, а сама Лиза начинает страдать от жестоких, почти материальных видений.
«После полуночи» — это психологический хоррор, где внешний монстр становится отражением внутренних демонов. Главный герой, переживший внезапный разрыв после десяти лет отношений, не находит утешения в меланхолии. Вместо этого его дом начинает посещать нечто древнее и голодное, стучащее в двери с наступлением темноты.