История разворачивается в школе, где обычный учебный год превращается в невероятную миссию для учеников 3-Е класса — так называемых неудачников, которых все считают безнадежными. Их новый учитель выглядит как забавный толстяк с улыбкой, но на самом деле он — полудемон, разрушивший часть Луны и пообещавший полностью уничтожить Землю, если до выпускного его не убьют.
