16-летний Ходака Морисима сбегает из дома и оказывается в огромном, враждебном Токио. Без документов он не может устроиться на работу, а бесконечный дождь и тяжёлые тучи создают гнетущую атмосферу отчаяния. Спасение приходит неожиданно: бывший попутчик, работающий в журнале о паранормальном, берёт его к себе и даёт приют.
Аниме-экранизация романа Дианы Уинн Джонс, созданная легендарной студией Ghibli под руководством Хаяо Миядзаки. История начинается с трагической метаморфозы: юная швейцарка Софи, недовольная своей судьбой, становится объектом проклятия злой ведьмы, которая лишает её молодости и превращает в восьмидесятилетнюю старуху.