Новый Орлеан во время полнолуния — город, где влажные улочки пропитаны смесью креольской магии, джазовых напевов и тихих криминальных разборок, идеальная площадка для истории про людей, живущих на краю общепринятых норм. Молодая девушка сбегает из закрытой психлечебницы, где её держали из-за редкой телепатической способности, которую она до сих пор не может контролировать: она слышит чужие...
Лос-Анджелес, 1989 год. Анна, талантливая и целеустремлённая темнокожая девушка, годами работает над карьерой телепродюсера, сталкиваясь с негласным требованием соответствовать европейским стандартам красоты. Смена руководства на канале лишь усугубляет давление: новая начальница открыто ценит внешность выше профессиональных качеств.