Вторая часть эпической трилогии Питера Джексона, снятой по мотивам повести Дж. Р. Р. Толкина, переносит зрителей в мир Средиземья на завершающем этапе путешествия хоббита Бильбо Бэггинса. Вместе с волшебником Гэндальфом и тринадцатью гномами под предводительством Торина Дубощита он стремится достичь Одинокой горы — исконной родины гномов, захваченной драконом Смаугом.
Фильм стал дебютной полнометражной работой режиссёра Нила Бломкампа, который ранее снял короткометражную ленту «Альив в Йоханнесбурге», ставшую основой для сценария. Действие разворачивается в вымышленном Йоханнесбурге, где инопланетяне, оказавшиеся на Земле в качестве беженцев, заселены в закрытый лагерь Район №9, который со временем превратился в гетто с высоким уровнем преступности и...