Монтана, 1870-е годы. Пыльные улицы маленького городка Тринити, затерянного среди бескрайних прерий, живут по своим суровым законам. Сюда, в это отдаленное и опасное место, прибывает молодой человек, чье появление сулит перемены. Он — сын недавно казненного преступника, и его визит отнюдь не случайен. Вскоре он оказывается в центре острого противостояния, где каждая сторона преследует свои цели.
Американский фронтир, 1886 год. Суровая пустыня и мрачные тюрьмы становятся ареной для жестокой семейной драмы, обёрнутой в кожаные патронташи вестерна. В центре — Лемей, опытный и циничный охотник за головами, чья жизнь полна насилия и предательства. В заточении он получает от индейца-пророка страшное предзнаменование: его убьёт собственный сын.