Действие картины разворачивается в деревне Ковингтон, основанной группой людей, ушедших от цивилизации и живущих по строгим внутренним правилам, не контактируя с внешним миром. Всё поселение со всех сторон окружено густым, почти непроходимым лесом, в котором, по представлениям местных жителей, обитают существа, не подпускающие чужаков к границам общины.
Режиссер Питер Уир, впоследствии прославившийся работами «Храброе сердце» и «Шоу Трумана», снял этот напряженный триллер в 1985 году, основанный на реальных событиях, связанных с работой отдела по борьбе с наркотиками в Филадельфии. Девятилетний мальчик Сэмюэл Лапп, приехавший в город вместе с матерью к родственникам, становится единственным свидетелем жестокого убийства в мужском туалете...