Дebbютный фильм режиссёра Брайана Берга, снятый по одноимённому роману Дэна Уэллса, представляет собой напряжённую психологическую драму с элементами криминального триллера и мрачного ужаса. Главный герой — подросток Джон Уэйн Кливер, живущий в провинциальном американском городке. Он ведёт изолированную жизнь, помогая матери-патологоанатому в морге и пытаясь совладать с навязчивыми, жестокими...
1967 год, Средний Запад США. Мир Ларри Гопника, скромного профессора физики в еврейском колледже, построенный на правилах, долге и вере в справедливость, рушится буквально за несколько недель. Жена объявляет ему о разводе, чтобы выйти замуж за богатого соседа, взрослый сын ворует у него деньги из кошелька, а младший прячет сигареты и подружился с местными хулиганами.