Федор — бывший актер, чьи амбиции остались в прошлом. Чтобы помочь младшему брату Никите, который нуждается в сложной операции, он нанимается в качестве Деда Мороза, развозя подарки по новогодним заказам. В огромном красом костюме он становится самым уставшим и печальным волшебником праздника, особенно после того, как его бросила девушка.
Успешный столичный педиатр Надя живёт по строгому расписанию, где на первом месте всегда работа, а личная жизнь отодвинута на второй план. Девушка ценит полную независимость, поэтому скрывает от коллег роман с психотерапевтом из той же клиники, а по вечерам проводит время в компании знакомого бармена, не строя никаких долгосрочных планов.