Действие фильма разворачивается в Эстонской ССР на рубеже 1980-х и 1990-х, в те месяцы, когда огромная страна, которую все считали незыблемой, начинает разваливаться на части. Главный герой — подросток Йоханнес, который родился в семье ингерманландцев, и чья жизнь до недавнего времени делилась на школу, дворовые прогулки и обычные для его возраста заботы.
Действие фильма разворачивается в Эстонии сразу после Второй мировой войны, когда республика вошла в состав Советского Союза, и многие местные жители, служившие в немецкой армии, опасались репрессий со стороны советских спецслужб. Главный герой — молодой фехтовальщик Эндель Нелис, который спасается от НКВД и скрывается в крошечном приморском городке Хаапсалу, где решает начать новую жизнь, не...