Фильм погружает в напряжённый мир середины XVI века, где два трона и две версии правления сталкиваются в личной и политической схватке. После смерти мужа юная Мария Стюарт, имеющая по крови сильнейшие претензии на английский престол, возвращается в католическую, но бурную Шотландию. Её присутствие и религия воспринимаются протестантской Англией под управлением Елизаветы I как прямая угроза...
Действие картины разворачивается в США через несколько десятилетий после глобальной ядерной катастрофы, когда современная цивилизация полностью рухнула, а выжившие селятся в разрозненных небольших поселениях, не имея стабильной связи друг с другом. Главный герой — бродячий актер, который вместе с небольшой группой товарищей разъезжает по опустошенной территории, зарабатывая на жизнь...