Лиам, полный надежд и литературных амбиций, получает шанс всей жизни — работу репетитора в роскошном семейном поместье Дж. М. Синклера, писателя, чьи книги определили его собственную судьбу. Идеальная картинка успеха и уюта старой аристократической семьи мгновенно рушится, когда герой начинает замечать трещины на её фасаде.
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.