Волчий крови Хикохаро, последний представитель древнего рода оборотней, погибает, оставив жену Ханну и двоих маленьких детей, которые унаследовали его двойственную природу. Чтобы защитить малышей от предрассудков и опасностей большого города, Ханна увозит их в глухую деревню на севере Японии. Там Юки и Амэ растут, свободные от городской суеты, но вынужденные тщательно скрывать свою способность...
Аниме является экранизацией одноименной повести известной японской писательницы Рэи Тацуми, снятое режиссёром Сэйдзи Кояма, который специализируется на адаптациях классики японской литературы. Действие разворачивается в древней Японии, сразу после смерти 17-го императора династии Сокан: его наследник готовится к официальному восхождению на престол, и для этого ему подбирают подходящих наложниц...