Питер Богданович возвращается к экранной форме с лёгкой, но проницательной комедией, где личная и профессиональная жизни тесно переплетаются. Бродвейский режиссёр Арнольд, человек строгих правил и устоявшихся привычек, живёт в гармоничном, как ему кажется, мире с женой и сыном. Его спокойствие нарушает появление Изабеллы — яркой, свободной и абсолютно непредсказуемой девушки по вызову из Бруклина.
Действие разворачивается на задворках Нью-Йорка середины 1970-х, в квартале где выросли два брата, чьи судьбы с самого начала пошли по совершенно разным путям. Один из них, Фрэнк, сделал карьеру в полиции, второй, Крис, провел большую часть взрослой жизни за решеткой, отбывая срок за убийство. После досрочного освобождения за примерное поведение 50-летний Крис выходит на свободу, и...